特斯拉2022股东大会:未来十年产够1亿台车,建成12座工厂!?

   2022-08-06 互联网货源代理网260
核心提示:两个小时前,特斯拉刚刚召开了2022股东大会。与此同时,这也是特斯拉总部搬至得州奥斯汀之后,举办的首届股东大会。和得

两个小时前,特斯拉刚刚召开了 2022 股东大会。

            

与此同时,这也是特斯拉总部搬至得州奥斯汀之后,举办的首届股东大会。和得州工厂开业仪式一样,这次股东大会也被冠以「Cyber」的前缀,叫做「Cyber Roudup」。

Roundup 有综述、总结的意思。每一届特斯拉股东大会,则是马斯克以一种相对「规矩」的方式,总结特斯拉过去一年的成就、阐述下一年,甚至是下一个十年的战略目标——有点像线下版财报会议。

           

股东大会上关于投资者的投票,我们今天先不讨论,本文的重点,依然在于马斯克演讲本身,以及他回答投资人的一连串问题。

马上开始。

一、1 亿辆车、12 间工厂,还有啥?

这次股东大会,马斯克的演讲囊括了特斯拉这家公司的几乎所有经营领域。我们分几个片段帮大家总结了一下:

1. 产量

其实 1 亿辆车的「小目标」,马斯克在演讲最后才说到,他说「如果10年后不超过 1 亿(累计),那就太奇怪了」。

整句原话是:「10 年前我们只交付了不到 3000 台车——包括 2500 台初代 Roadster,以及数百辆 Model S。我想 10 年后可以(累计)交付 1 亿辆」。

于是特斯拉的三个时间点,是这样排列的:2012 年 3000 辆-2022 年 300 万辆-2032 年 1 亿辆。

是的,上周特斯拉刚刚生产出了累计第 300 万辆汽车。把过去 10 年特斯拉累计交付量按季度画成一张柱状图,曲线会像这样:

             

马斯克说「这看起来就像是骗人的 PPT,但却是我们已经实现的」。

除了累计产量,今年的产能目标也不再像财报文件那样藏着掖着,而是直接公布:年底实现 200 万辆年产能速率。

事实上,今年 6 月份特斯拉的产能速率已经达到了 150 万辆/年,由此也成为其史上产能最高的月份。但想要年内再增加 33%,达到 200 万辆速率,得州和柏林工厂仍需努力。

            

说到增速,特斯拉表示其产能的季度复合增长率达到了 72%——而且不是从洪荒时期算起,是从 2017 年第三季度,Model 3 开启产能爬坡算起的。

2. 利润

其实特斯拉距离转亏为盈,才刚刚过去两年。换句话说,特斯拉足足亏了 16 年,从成立的第 17 个年头开始,才成为一家能赚钱的公司。

所以用「厚积薄发」形容特斯拉并不过分——2021 全年,特斯拉净利润达到了 55 亿美元,几乎覆盖了前面几年的所有净亏损。

           

「我们如今创造的现金流比过去花的钱更多,我对此感到非常骄傲」,马斯克这句话对应的是下图,过去 4 个季度特斯拉的正向现金流达到了 70 亿美元,由负转正的契机,则是 Model 3。

           

事实上,如今的特斯拉并不只是比过去的自己更能赚钱。这张图还显示,过去 12 个月里面,特斯拉的运营利润率超过了宝马、奔驰、丰田、大众等一票传统车企。

          

而有意思的是,特斯拉在这张图下方标注着:电动车的利润率可以比汽油车更高。

马斯克再次强调称油电之争尚未结束,纯电汽车更应该从汽油车手里抢客户——官方举的例子,是今年美国超级碗上,有关其他电动车的广告铺天盖地之后,特斯拉的订单也得到了正向刺激。

           

3. 工程、生产、人才

除了口头说的 10 年累计造 1 亿辆,特斯拉的更多里程碑式成果,现以图片形式呈现。

当年马斯克说过 Model Y 要成为全球销量最高的汽车,如今看来实现的可能性不小。今天马斯克表示,Y 今年就将成为全球「销售额最高」的汽车,明年可以实现「销售量最高」。

           

去年特斯拉一共交付 4GWh 容量的储能设备,董事会主席Robyn  Denholm 表示这些设备足以为全球 300 万个家庭提供清洁能源;另外,去年特斯拉所有业务(汽车和储能)一共避免了 830 万吨温室气体排放。

马斯克则强调,特斯拉储能设备生产的清洁能源,已经抵消了特斯拉所有工厂和路上跑的车型所消耗的电力,甚至还有剩:

          

说到工厂,得州和柏林两家新工厂均实现了生产制造的极大简化。

譬如得州工厂生产的 Model Y,可以将以往 171 个独立零件,简化成 2 个大型压铸单体零件,减少了超过 1600 个焊点。

           

一体压铸带来的另一个简化,体现在机器人数量。特斯拉表示得州和柏林工厂生产 Model Y 所需的机器人,将会是 Frremont 工厂的一半左右——而 Fremont Model Y 所需机器人,也是 Model 3 的一半左右。

           

最近 Munro Live 开始拆解得州版 4680 Model Y,里面提到马斯克「电池包=矿石」的独特理解。

马斯克今天再次解释了这一点:如果把电池包想象成一块纯度足够高的高级矿石,那么我们理论上不需要挖矿,通过回收电池包,就可以实现下一块电池包的量产。

           

但想要实现这一点,恐怕还需要足够长的时间——马斯克表示内华达电池工厂现在每周回收大概 50 个电池包。「不是回收能力不行,是现在没有那么多报废的电池」。

而以上所有工程进步,都来源于人,或者应该说人才。

前不久发布的 2021 影响力报告里面提到,SpaceX 和特斯拉,是 2021 年美国工科毕业生最想去的两家企业——马斯克表示,员工可以同时在这两家公司供职——毕竟老板是同一个,不涉及任何商业泄密。

「王牌球员加入的球队,更有机会赢」,他这样总结。

4. AI

马斯克今年把 AI Day 搞成了电影 N 部曲,即将在 9 月 30 号举行的发布会叫做「AI Day:Part II」。

         

他表示今年是 FSD 大规模公测的关键时间,从今年开始特斯拉处理的真实世界数据,将会迎来井喷,「因为我们每一辆车,都是实时在线的」。另外,FSD Beta 的累计行驶里程,很快就要突破 1 亿英里了(1.6 亿公里)。

对于大家关心的 10.13,他首先给出了又一个「next week」承诺,然后表示这个版本会改善「Chuck’s turn」——来自 YouTube FSD 评测者 Chuck Cook 的无保护左转测试场景。

「FSD Beta V10 可能会更新到 10.69」,马斯克这样开玩笑。

5. 工厂

今年特斯拉会公布第五家汽车超级工厂的选址,我们去年已经做过报道。

今天马斯克索性直接在股东大会上问:「你们想去哪建?」现场呼声最高的是加拿大——马斯克的回应是「I' m half Canadian, so...」

难道新工厂真的会在加拿大?

与此同时,马斯克表示如今几间工厂之间已经在产能方面有「良好的内部竞争」——「但上海工厂还是很难被打败的」。

有关 2030 年实现 2000 万辆的年产能,马斯克最后也稍微讨论了下,「想要实现这样的产能,我们大概需要 10-12 家工厂,每间拥有 150-200 万辆的年产能」。

         

7. 蓝图第三篇章

「Earth can, and will be saved(地球可以被拯救,也终将被拯救)」,马斯克只说了这一句剧透。

看来拯救地球,就是马斯克上火星之前,最后的事业了。

二、Q&A

股东大会的最后一个议程是回答投资人的问题,我们也是挑几个重要问题,做了简明扼要的记录,大家想听更多细节,可以到特斯拉官网看完整的视频回放。

1.降价

此前曾经在财报会议指出,年底特斯拉可能会有降价的机会。今天他表示,未来 18 个月内,全球会经历一次温和的经济衰退,「价格的确是在呈下降趋势」。

2. 4680 电池

特斯拉的 4680 电池已经确定要到年底,才会开始大规模量产。不过第三方供应商的电池可以支撑特斯拉今年 150 万辆的生产目标。

3. Robotaxi

马斯克:大部分情况下,你的汽车都是闲置的。Robotaxi 可以更高效利用这些汽车。甚至以后可以为 Optimus(Tesla Bot)开启共享模式,一旦特斯拉实现了这一点,它会成为全球最值钱的公司。

但 Robotaxi 可能不像 FSD Beta,有「试点城市」,特斯拉致力于为自动驾驶打造通用方案。

4. 特斯拉下一任 CEO

马斯克:特斯拉正在积累更大的势能,它面前有一条很长的路。但按照这条路走下去是很难的,因为制定这些目标的不是别人。

「只要我还有用,我就会继续留在特斯拉」,马斯克表示自己长远来看,在生产制造和设计方面,都是「有用的」。

但他依然对特斯拉的所有员工充满信心,「即使我被外星人绑架,回到我的母星,特斯拉也可以做得很好」。

5. Cybertruck

量产版 Cybertruck 的价格和配置,会与 2019 年发布时有很多不同,「它经历了很多变化」。

6. 推特

马斯克承认他经常搬起石头砸自己的脚,推特这次也有点像。但他还透露称,20 年前 X.com 的时代,他就有一个互联网相关的想法,推特是可以加速这个想法落地的,「一旦成真,应该会对这个世界很有用」。

三、十年后的电动星球

2032 年,汽油车会死吗?

答案很明显,汽油车永远不会死。

但智能电动汽车,带给这颗星球的改变,将会远超汽油车——按照马斯克的想法,智能电动汽车不仅可以保护地球,还能带来截然不同的生活方式,甚至重构社会生产力逻辑。

今天股东大会上,马斯克也用「next decade 下一个十年」这张 PPT,说了很多目标,甚至畅想。

           

也许十年后我们回看现在,一些 2022 看起来堪称疯狂的想法,也许 2032 年已经是最习以为常的柴米油盐?

我们现在能确定的,是电动汽车以「亿」计算的真正大时代,已经来了。

 
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