分享好友 工业新闻首页 频道列表

光伏板块“弃硅拥锅”!龙头录得三连板 行业下一产能瓶颈浮出水面

2022-12-29 02:50490

上游硅料产能释放、价格断崖式下跌之后,光伏产业链的瓶颈有望从硅料向其他环节转移。

目前从市场行情来看,石英坩埚这一环节似乎已是 " 众望所归 " ——概念股欧晶科技近日录得三连板。公司日前在互动平台透露,其石英坩埚产品处于满产满销状态。

   

实际上,除了欧晶科技之外,还有公司也提醒了石英坩埚的需求盛况——晶盛机电日前月表示,目前石英坩埚整体供不应求,公司也在加速相应的产能扩建。

此前已有光伏垂直媒体援引专业人士消息称,如今一个石英坩埚的价格大概 1.2 万元,"已经是去年 12 月价格的 3 倍了"。

供不应求、价格飞涨,也正是在这种情况下,广发证券与民生证券预计,2023 年坩埚或将替代硅料成为新限制。

石英坩埚是单晶炉内装放高温硅熔液的器皿,作为硅片生产环节中的关键耗材,其质量对直拉单晶硅片影响重大。由于在多次使用后,石英坩埚会出现微气泡并影响纯度,长期使用后同一砂锅后,必须更换,而砂锅也因此具备了稀缺的消耗品属性。

不过,民生证券指出, 2021 年以来石英坩埚价格仅有微小涨幅,但 2023 年进口砂会存在供需缺口,而坩埚原材料工艺、结构优化已接近上限,价格会被推动持续上涨并传寻至终端。因此,预计 2022/2023 年石英坩埚市场规模 47 亿元 /113 亿元,同比增长 157%/138%。

诚然,石英坩埚涨价的确也存在上限。分析师补充,硅片厂商或在保证供给稳定的情况下,按照中小坩埚公司的盈亏平衡点进行定价,对应 36 寸产品单价 2.21 万元,相较 2022 年 1.26 万元的均价,仍有 75% 上涨空间。

而作为坩埚的核心原材料,高纯石英砂也是坩埚的短缺主因。

在石英砂品种中,由于进口砂质量相对更加稳定可靠,坩埚厂商一般选择将其作为内层砂使用。同时,石英砂供应持续紧张或将逼迫硅片企业降低坩埚品质追求。

国金证券预计,硅片企业或将妥协使用内层砂占比较低的低品质砂锅,以期维持开工率。但此举付出的代价是,降低单只坩埚使用市场,从而导致坩埚成本、拉晶电耗、单位折旧等非硅成本上升。

整体上看,招商证券指出,行业内石英坩埚使用寿命将会下降,进一步提升石英砂需求。2023 年石英供需紧张相对明确,涨价时间及幅度可能会超出预期。

   

由于高纯石英砂具有强资源属性,国金证券认为,其具备成为光伏供给瓶颈的基本特征属性。这一材料下游应用较为广泛,可通过涨价挤占其余领域需求,扩大光伏供给。分析师预计,2023 年内,高纯石英砂由于供给增幅显著小于硅料,而具备涨价条件。

石英砂供需缺口有多大?东方证券预计,2023 年光伏用高纯石英砂行业需求及供给量分别为 10.3 万吨、8.3 万吨,缺口高达 2 万吨。其中,预计内层砂供需缺口可达 1.6 万吨,并将成为明年涨价超预期品类。

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
七问汽车“价格战”
3月22日,中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)发文,呼吁理性对待本轮汽车促销,市场应尽快回归正常秩序。近段时间以来,轰轰烈烈的汽车行业“价格

0评论2023-03-25121

送牌照、送新车,汽车价格战渐入高潮,消费者开始观望
“不是车不好,只是价格不合适。”3月初,汽车行业开始了一轮降价潮,据了解目前已有40多个品牌、上百款车型参加,囊括了燃油车和新能源车。这些企业不

0评论2023-03-25113

恒大汽车停产风险下不忘“画饼”:给我290亿,我能造出更多车!
停牌许久的恒大汽车,以一纸公告再度出圈。日前恒大汽车公告称,集团在无法获得新增流动性的情况下有停产风险。值得关注的是,尽管面临停产风险,但恒大汽

0评论2023-03-25108

吉利的现在,写在大众汽车的过去里?
吉利为自己铸造庞大的商业版图,但汽车不再是唯一的亮点,从某种意义上看,吉利的路线越来越向大众靠拢。长期以来,大众对于吉利的理解总是模糊的,新品牌

0评论2023-03-25117

江苏一宝马追尾奥迪,奥迪车主及同伴遇难,好友:他是家中顶梁柱
3月22日晚,江苏宿迁泗洪县一辆宝马车追尾撞上一辆奥迪车。23日晚,极目新闻记者了解到,事发时奥迪车内共有四人,一起坐在后座的车主与其好友均抢救

0评论2023-03-25121

存火灾隐患,现代、起亚在美国召回超57万辆汽车
据路透社报道,现代和起亚正在美国召回存在火灾隐患的超过570000辆汽车。具体来看,现代汽车在美国召回近568000辆汽车,起亚汽车召回3500

0评论2023-03-25140

何小鹏不要做那个最惨的人
在交出了一份全年亏损额度最高的财报后,小鹏汽车股价意外迎来了久违的上涨。过去一年,曾经问鼎造车新势力销冠的小鹏交付量跌出前三,和蔚来差0.18万

0评论2023-03-2576

永达汽车公布2022年业绩 公司拥有人应占净利润为14.25亿元 同比下降42.52%
永达汽车(03669)公布2022年业绩,包括代理服务收入在内的综合收入为人民币735.21亿元(单位下同),同比下降7.2%。公司拥有人应占净

0评论2023-03-25101

赛麟汽车之死:主业是骗补,副业才是造车
无论成败与否,造车新势力在成立之初,大多有在新能源汽车领域好好闯荡一番的想法。但我们也要承认,有一部分造车新势力,从成立开始,目标就是为了骗取投

0评论2023-03-25105

绿氢电解槽需求大增 氢能产业化或将提速
今年以来,氢能源需求迎来高速增长,电解槽项目招标亦随之大增。据华鑫证券对中国电解水制氢项目进行的不完全统计,处于招标至投运阶段的项目达37个,其

0评论2023-03-2582